Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет хоть какую-то подработку на ближайшее время.
В тот же момент Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классику. Его путь лежит вглубь южных штатов — мест, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение людей по цвету кожи считается нормой.
Ширли понимает, что в таком путешествии ему понадобится не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами и при необходимости решать непростые вопросы. Он нанимает Тони.
Два этих человека — полные противоположности. У них разное прошлое, разные взгляды, разный образ жизни. Но эта долгая дорога, этот странный дуэт, эта поездка по югу — всё это оставит след в судьбе каждого. Никто из них не останется прежним.
